海外投资
Overseas investment
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海外投资

Overseas investment

元臻海外投资团队来境内、香港、瑞士三地，团队成员均有十年以上顶级金融机构资产管理经验，放眼全球，发挥本土智慧。目前，元臻资产与瑞士精英团队及瑞士拥有百年历史的私人银行家族深度联盟，在瑞士日内瓦与Precious & Associate Family Office SA达成重要战略合作，以链接欧洲以及华尔街最优质的股权项目资源以及境外最优秀的对冲基金管理人，为投资人获取稀缺投资和全球资产配置机会。

海外投资策略

Overseas Investment Strategy

策略类型：股票多空策略、CTA策略、宏观策略、多策略
投资标的范围：亚洲 （日本、韩国、印度、台湾等）、中国市场
特点：FOF型基金，标的分散；底层标的基金相关性低（大多呈负相关）；精选亚洲顶级对冲基金；流动性较好，无封闭期（其他同类型基金封闭期较长1-3年）
收益目标：年化收益8%-20% ，波动率 5%-8%

Precious PE 基金

Precious PE Fund

元臻资产计划与瑞士家办联手打造元臻Precious 海外股权项目基金，链接全球顶尖资源，获取稀缺股权投资机会，包括欧洲、美国华尔街等优质股权投资项目，为中国优秀企业家全面拓宽海外资产布局。
海外企业管理咨询服务
包括协助客户在欧洲开设公司等服务
海外私行／投行产品配置建议和通道服务
瑞士私人银行开户

瑞士私人银行服务

Swiss private banking services

服务模式：EAM模式
优势：通过元臻资产，中国客户可直接在境内开设瑞士私人银行账户，无需到瑞士办理；开户流程更便捷，时间更短（1个月左右），而客户自行开户需要长达至少2个月甚至半年的时间）；客户可享受更为优惠的银行费率；为客户提供专属资产配置建议。
开户银行：瑞士顶尖私人银行 （门槛：100万美金起）如：
隆奥银行（Lombard Odie ）瑞士管理规模最大的私行之一，管理规模超过2500亿美金）
百达银行（Pictet）瑞士连续多年被评为综合排名第一的私人银行

瑞士百达银行

Swiss Bacera Bank

瑞士百达集团是1805年在瑞士日内瓦成立的，迄今已有200多年的历史，是瑞士久负盛名的私人银行。200多年以来，集团围绕着为客户管理资产的核心理念，从私人银行（财富管理）又进一步拓展出资产管理、资产服务（托管）和另类投资共四大业务板块。 另外，公司一直保持私有合伙制，目前共有8名合伙人，担任公司的股东，兼任各主要业务的高级管理层。公司的股权传承制度也非常独特，既能保持家族传承以保证公司文化，也同样注重吸收新生力量使公司保持活力。

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瑞士百达资产管理公司

Swiss Patel Asset Management

资产管理业务于1980年正式成立，目前资产管理规模达2840多亿美元，涵盖股票、固定收益、多资产和另类投资。核心投资能力主要分为四大部分 —— 主题投资、另类投资、多资产和新兴市场

元臻合作方向

P.A.M Cooperation Direction

对冲基金
QDLP产品（投资不良债／可做多做空）
主题投资

瑞士家族办公室私人办公室服务

Swiss Family Office Private Office Services

瑞士顶级私立中学教育

为客户提供瑞士顶尖寄宿中学申请及后续服务。如瑞士萝实学院（Institut Le Rosey）、博索雷学院（Beau Soleil College），艾格隆学院（Aiglon College）、圣乔治国际学校（St Georges’ International school）等，平均学费（含生活费）约为100万／年

瑞士高端医疗、美容、康养项目

为客户安排瑞士高端医美项目，享受优先通道和VIP服务。 如瑞士青草地疗养院（Clinique la Prairie），该疗养院为羊胎素发源地，受到各国名流以及王室成员的青睐，瑞士G.F page家族办公室也是该疗养院的合作伙伴。

高端旅游项目

由家办私人办公室总经理Julien先生亲自为客户定制范围覆盖欧洲及全球其他地区的专属行程（包含酒店预订、出行规划等）并安排陪同。客户可享受区别于旅行社的高端旅行尊享体验（如高尔夫之旅项目等）。

元臻资产海外投资部服务体系

Overseas Investment Department Service System

01

投顾服务

客户陪谈及定制服务：根据投资顾问需求，提供进行一对一客户陪谈签单 。投资金额较大的客户或私行客户（100万美金起），可由基金经理一对一进行投资策略咨询和陪谈服务。

02

投后服务

海外对冲基金Q&A：每周定期收集海外对冲基金相关问题及解答回复。
海外对冲基金净值月报服务：每月中旬定期邮件发送基金上月度预估表现，月末发送基金净值月报。
海外对冲基金季度回顾及年度展望：每季度发送海外基金季度回顾报告以及年度展望报告，并由基金管理人进行线上或线下解读报告。
不定期报告：基金管理人会根据市场情况不定期发送市场观点、底层基金经理观点等。
客户服务：海外投资部及基金管理人会定期客户进行一对一基金及市场回顾（线上或线下面谈）。

03

其他增值服务

衔接瑞士家族办公室私人办公室服务，为客户提供海外教育、医美、高端旅行、生活方式一对一咨询服务。

咨询热线：028-83332291
地址：成都市武侯区交子大道333号中海国际中心B座14F1401

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